Kaspi.kz Anonim Şirketi (KSPI) aşağıdaki duyuruyu gönderdi:
Bu belge, Kazakistan sözleşmelerine uygun olarak kurulmuş bir şirket olan Kaspi.kz Joint Stock Company’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk halka açık hisse satışına ilişkindir. Bay Vyacheslav Kim, Bay Mikheil Lomtadze ve Asia Equity Partners Limited (topluca, “Satan Hissedarlar”), Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kazakistan dışındaki diğer bölgelerdeki adi hisselerimizi temsil eden 9.000.000 Amerikan emanet hissesini (“ADS”) teklif ediyor. Her ADS bir adi hisseye karşılık gelir.
16 Ocak 2024 itibarıyla, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Piyasasında (“LSE”) nominal hisselerimizi temsil eden Düzenleme S küresel depo sertifikalarının (“Yönetmelik S GDR’ler”) son işlem fiyatı, her bir Düzenleme S GDR için 97,00 dolardı. Hisselerin ilk halka satış fiyatının LSE’deki S GDR Düzenlemesi’nin nihai işlem fiyatına yakın olacağını savunuyoruz. Hisselerin halka açık ilk satışının fiyatı, defter tutma yöntemine ve söz konusu hisse satışının fiyatlandırıldığı andaki GDR Düzenlemesi’nin nihai işlem fiyatına göre belirlenecektir. Bu işlemde Satış Hissedarları tarafından ADS’lerin satışından herhangi bir para almayacağız.
ADS’lerin sayısı Nasdaq Global Select Market’te (“Nasdaq”) “KSPI” koduyla listelenmeyi talep ettik. Bu satıştan önce ADS’ler halka açık ticarete açık değildi. 2020 yılından bu yana, her biri nominal bir payı temsil eden Düzenleme S GDR’leri ve Kural 144A küresel saklama makbuzları (“Kural 144A GDR’ler” ve Düzenleme S GDR’leri “GDR’ler”) ile birlikte LSE’de sırasıyla “KSPI” olarak listelenmiştir. ” ve “80TE” kısaltmaları ile listelenmekte ve işlem görmektedir. Nominal hisselerimiz, Düzenleme S GDR’lerimiz ve Kural 144A GDR’lerimiz Kazakistan Menkul Kıymetler Borsası’nda (“KASE”) “KSPI”, “KSPId” ve “KSPId” kısaltmaları altında işlem görmektedir. Düzenleme S GDR’ler aynı zamanda Astana Uluslararası Menkul Kıymetler Borsası’nda (“AIX”) “KSPI” kısaltmasıyla işlem görmekte olup, hisselerimiz AIX’te “KSPI.S.” kısaltmasıyla listelenmektedir. Bağlantılı olarak Bu satışın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte ve bu satışın başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olarak, mevcut S Düzenlemesi GDR’lerinin şartlarını değiştirmeyi ve bunları ADS olarak yeniden sınıflandırmayı planlıyoruz. Burada sunulan ADS’ler, Yönetmelik S GDR’lerin yalnızca bir kısmını temsil etmektedir ve bunların tümü aynı zamanda şu şekilde sınıflandırılacaktır: Sonuç olarak, bu satışın tamamlanmasının ardından burada sunulan ADS’ler de dahil olmak üzere toplam 186.360.876 ADS dolaşımda olacak. ADS’ler daha sonra Nasdaq, LSE, KASE ve AIX’te ABD doları cinsinden listelenecek ve işlem görecek. 144A GDR’leri LSE ve KASE’de ABD doları cinsinden kote edilmeye ve işlem görmeye devam edecek ve nominal hisselerimiz KASE’de Kazakistan tengesi cinsinden kote edilmeye ve işlem görmeye devam edecek ve AIX’te listelenmeye devam edecek.
Sigortacılar ayrıca, bu tarihi takip eden 30 gün boyunca ilk halka arz fiyatından yüklenim indirimi düşülerek orantısal olarak dağıtılmak üzere Satış Hissedarlarından ilave 1.350.000 ADS satın alma seçeneğine de sahiptir. Bu ek ADS’lerin Satış Hissedarları tarafından satılması durumunda satışından herhangi bir para almayacağız.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
